La industria de cepillos de México y los minoristas de EE. UU.: cómo las cadenas de suministro cercanas a la costa reducen el tiempo de entrega de las cerdas

En la era pospandémica, las cadenas de suministro globales están atravesando una revolución silenciosa. Mientras los minoristas estadounidenses se enfrentan a la imprevisibilidad del abastecimiento asiático de larga distancia (pensemos en la congestión portuaria, los retrasos de 40 días y el aumento de los costos de los contenedores), muchos están girando hacia el sur. México, con su proximidad, sus políticas favorables al comercio y su creciente capacidad manufacturera, se ha convertido en un socio cercano clave. En ninguna parte este cambio es más tangible que en la industria de los cepillos cosméticos, donde una creciente colaboración entre los fabricantes de cepillos de México y los minoristas de belleza de Estados Unidos está redefiniendo los plazos de entrega de las cerdas.

Las cifras cuentan la historia: una encuesta de 2024 realizada por la Asociación Estadounidense de Minoristas de Cosméticos (ACRA) encontró que el 68% de las cadenas de belleza de EE. UU. han aumentado el abastecimiento cercano a la costa de herramientas cosméticas, frente al 32% en 2019. Un elemento central de esta tendencia es el sector de cepillos de México, que ha invertido 120 millones de dólares en instalaciones de procesamiento de cerdas desde 2022, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Cosméticos de México (ANFAC). Para los minoristas estadounidenses como Ulta Beauty y Sephora, la recompensa es clara: los tiempos de entrega de Bristle se han desplomado de 45 a 50 días (típico de los proveedores asiáticos) a solo 7 a 10 días a través del transporte por carretera transfronterizo.

¿Por qué México? La proximidad es la piedra angular. Ubicado a apenas 1.800 millas de los principales centros de distribución de Estados Unidos, como Dallas y Los Ángeles, México evita las pesadillas logísticas del transporte marítimo transpacífico. Pero es más que geografía. El acuerdo comercial USMCA elimina los aranceles sobre el 95% de los productos entre los dos países, recortando los costos de las importaciones de cerdas sintéticas y naturales, un factor crítico, ya que los materiales de las cerdas representan el 35% del costo de producción de un cepillo cosmético. Además, las zonas horarias compartidas y la alineación cultural reducen el retraso en la comunicación: los fabricantes mexicanos informan ajustes de pedidos un 40 % más rápidos en comparación con sus homólogos asiáticos, según un estudio de 2023 realizado por Supply Chain Dive.

Para la industria de cepillos de México, la asociación es transformadora. Históricamente centradas en el ensamblaje de bajo costo, las fábricas locales ahora se están actualizando al procesamiento de cerdas de alta tecnología, gracias a las inversiones de los minoristas estadounidenses. Tomemos como ejemplo a Grupo Pinceles, un fabricante con sede en Guadalajara: con una inyección de 15 millones de dólares de un consorcio minorista estadounidense, instaló máquinas clasificadoras de cerdas automatizadas en 2023, aumentando la producción en un 50% y reduciendo las tasas de defectos al 0,3%, a la par de los principales productores asiáticos. "Ya no somos sólo una opción de 'mano de obra barata'", dice la directora ejecutiva María González. "Somos un socio confiable".

El impacto se extiende más allá de los plazos de entrega. Los minoristas estadounidenses están viendo cómo las tasas de rotación de inventario aumentan entre un 25% y un 30%, ya que los plazos de entrega más cortos les permiten responder más rápido a las tendencias virales de maquillaje de TikTok o a las demandas estacionales (piense en los juegos de brochas “resplandecientes” de verano). Para los consumidores, esto significa menos desabastecimientos y cepillos más frescos y de mayor calidad, ya que se minimiza la degradación de las cerdas debido al almacenamiento prolongado. Mientras tanto, las exportaciones de cepillos de México a Estados Unidos alcanzaron los 420 millones de dólares en 2023, un aumento interanual del 45%, según la Secretaría de Economía de México, lo que posiciona al país como el segundo mayor proveedor de cepillos cosméticos a Estados Unidos después de China.

De cara al futuro, la colaboración podría profundizarse. Los conocedores de la industria predicen que los minoristas estadounidenses impulsarán cadenas de suministro cercanas a la costa verticalmente integradas, y las fábricas mexicanas se expandirán hacia mezclas de cerdas personalizadas (por ejemplo, fibras sintéticas veganas) y producción bajo demanda. “El near-shore no se trata sólo de velocidad, sino de agilidad”, señala David Chen, director de cadena de suministro de una importante marca de belleza de Estados Unidos. "En una era en la que un tutorial de maquillaje viral puede vaciar los estantes de la noche a la mañana, la entrega en cinco días no es un lujo; es una supervivencia".

Al final, la industria de cepillos de México y los minoristas estadounidenses están reescribiendo las reglas del abastecimiento global, lo que demuestra que, a veces, la mejor innovación en la cadena de suministro se encuentra a un corto trayecto hacia el sur.