Los exportadores de cepillos de Brasil navegan por los aumentos arancelarios: el aumento de las cerdas sintéticas de alto valor como compensación de costos

Los exportadores de brochas de maquillaje de Brasil enfrentan presiones de costos sin precedentes a medida que los crecientes aranceles en mercados de exportación clave reducen márgenes de ganancias ya reducidos. Según datos de la industria, desde 2023, los aranceles de exportación de cepillos cosméticos de Brasil a la UE, Estados Unidos y algunos países del Sudeste Asiático han aumentado en un promedio de 15%-20%. Entre ellos, los aranceles en el mercado de la UE han aumentado del 8% anterior al 18%, lo que ha llevado directamente a un aumento de los costos de exportación de aproximadamente el 12%. Para los pequeños y medianos exportadores brasileños que dependen de estrategias de precios bajos, este cambio no sólo debilita la competitividad de los precios, sino que también obliga a las empresas a reexaminar sus estructuras de productos, y recurrir a filamentos de cepillos sintéticos de alto valor se ha convertido en un camino clave hacia el éxito.

El impacto del aumento de los aranceles es multidimensional. El informe de la Asociación Brasileña de Cosmética (ABIHPEC) correspondiente al primer trimestre de 2024 señaló que las exportaciones de cepillos cosméticos del país cayeron un 9,3% interanual, entre las cuales el volumen de exportación de productos de cepillos animales de bajo precio cayó bruscamente un 15%. Tradicionalmente, los exportadores brasileños han dependido de los recursos locales de pelo animal en América del Sur (como el pelo de caballo y de cabra), que tienen costos relativamente bajos. Sin embargo, la cadena de suministro del pelo animal es inestable (afectada por el clima y los ciclos de reproducción) y los precios fluctúan mucho. Después de la superposición de aranceles, los precios de los productos finales en los mercados europeos y americanos hacen difícil competir con los competidores asiáticos. Tomemos como ejemplo una brocha de maquillaje de pelo de animal con un precio unitario de 8 dólares. Después del aumento de aranceles, el costo de exportación aumentó en 1,2 dólares. Si se mantiene el precio original, el margen de beneficio se reducirá del 12% a sólo el 4% y la presión por la supervivencia empresarial aumentará marcadamente.

En este contexto, los filamentos sintéticos de alto valor para cepillos se están convirtiendo en el "nuevo motor" de los exportadores brasileños. En comparación con el pelo animal, los filamentos sintéticos modernos (como el nailon 6.6, el PBT y las fibras de poliéster de origen biológico) muestran ventajas significativas en cuanto a rendimiento, control de costes y demanda del mercado. A nivel técnico, los filamentos sintéticos de alta calidad para cepillos pueden simular la suavidad y el poder de captura de polvo del pelo de animal mediante un proceso de hilado de precisión, e incluso superarlo en términos de durabilidad (la resistencia al lavado aumenta en un 30%) y propiedades antibacterianas (se añade un recubrimiento de iones de plata). Brushtech, una empresa local brasileña, lanzó recientemente la serie "EcoSof" de filamentos sintéticos para cepillos, que están hechos de PET reciclado. El coste es un 8% menor que el del nailon tradicional, pero el poder de agarre de la pólvora aumenta un 15%. Ha obtenido la certificación EU ECOCERT.

La rentabilidad es un factor fundamental. El suministro de materias primas de filamentos de cepillos sintéticos es estable (dependiendo de la cadena de la industria petroquímica, y la fluctuación de precios es menor que la del pelo animal). Después de la producción a gran escala, el costo unitario puede ser entre un 12% y un 20% menor que el del pelo animal. Si los exportadores brasileños cambian la estructura de sus productos de "pelo animal dominado" a "filamento de cepillo sintético + diseño de alta gama", el precio unitario de los productos finales puede aumentar de 8 dólares a 15-20 dólares. Incluso si se superpone un arancel del 12%, el margen de beneficio aún puede aumentar a más del 10%. Más importante aún, los filamentos sintéticos para brochas están en línea con la tendencia mundial de consumo "respetuoso con los animales": los datos de Nielsen muestran que las ventas de productos para brochas de maquillaje etiquetados como "libres de crueldad" en los mercados europeo y americano aumentarán un 22% en 2023. Las empresas brasileñas pueden utilizar esto para ingresar a la cadena de suministro de marcas de belleza de alta gama (como Sephora y Ulta), en lugar de limitarse a OEM de bajo costo.

Los desafíos persisten. La producción de filamentos sintéticos para cepillos requiere inversiones en equipos de hilado de precisión (una sola línea de producción cuesta alrededor de 5 millones de dólares), lo que plantea un umbral financiero para los pequeños y medianos exportadores; Las capacidades insuficientes de investigación y desarrollo tecnológico pueden conducir a la homogeneidad del producto. Pero la tendencia de la industria es clara: Global Market Insights predice que el mercado mundial de filamentos sintéticos para brochas cosméticas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7,8% entre 2024 y 2030. Si Brasil puede aprovechar esta oportunidad, se espera que pase de ser un "exportador de bajo costo" a un "proveedor de soluciones de alto valor agregado". Como dijo la presidenta de ABIHPEC, María Silva: "La presión arancelaria obliga a la innovación. Los filamentos sintéticos para cepillos no son un compromiso, sino la única forma de mejorar la industria brasileña de cepillos cosméticos".